作者 元年科技

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忽视业务用户对模型的感知与控制

预算系统难以真正做到易用

选择一款能用、好用、易用的预算软件非常重要，目前国内市场上的预算管理软件通常更关注数据量和计算性能等硬性指标，较少考虑业务用户对系统模型的感知与控制能力。在传统模式下，模型的实现多由程序员负责，模型对用户来说如同一个“黑盒”，这引发了两个主要问题：

模型实现已成为管理会计应用实施中的一大瓶颈

• 据统计，模型实现所需的时间占到整个预算产品实施总时长的1/3。

• 更有数据显示，在系统上线后的一年内，75%的模型模型需要进行深度调整或增补。
  
  

这种大量这种大量的模型实现工作通常需要程序员或专业顾问来完成，既降低了项目的实施效率，也大幅推高了实施成本。

模型“黑盒”直接影响用户体验

• 管理会计应用的数据来源广泛、口径多样、逻辑复杂，模型成为系统上线后用户咨询最多的问题。

• 此外，用户在面对复杂数据时，难以核对数据的准确性，遇到异常数据时也难以追溯其来源。

   

这种局面不仅影响系统的透明度，还增加了用户在使用过程中的困扰，最终影响了管理会计应用的整体使用效果和价值。

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5个模型感知和控制能力等级

你的预算在哪一级？

根据实践经验，元年将用户对模型的感知和控制能力划分为5个等级：

新架构为基础产品能力再上台阶

魔术表单能基于”元年下一代多维计算引擎架构”研发，该架构具备大数据存储、高计算性能、低成本部署、模型可视、用户自助的领先特性。秉持“易用、美观、自助、流畅”的产品设计理念，以此架构为基础研发的魔术表单，完全兼容Excel公式，已完成近100个常用Excel函数适配，保证性能体验，让预算管理系统真正实现友好、易用。

三大创新功能

快速、低成本构建预算表单

完美兼容Excel，适配近100个常用Excel函数

此次发布的魔术表单功能在元年C1表单功能基础上做了大量升级改造，展示效果、操作习惯更加接近Excel，同时完全兼容了Excel公式，已完成近100个常用Excel函数适配。与市面上常见的预算系统借助前端组件仅支持当前页面Excel少量计算相比，元年魔术表单功能支持用Excel公式搭建完整的测算模型。

不仅如此，元年魔术表单导出的Excel也带公式。用户既可以导出单表也可以导出套表，系统会根据导出表单的情况自动判断是否生成跨表公式：

在模型配置层面，魔术表单产品采用两种模式完成模型配置（均生成Excel公式），分别针对不同的场景：

• 计算公式由专业顾问编写，实施效率更高。

  例如，在下面的表单中只需编写：[‘签约’]=[‘订购’]*30%；

  所有项目、版本的表单都会在橙色单元格生成对应Excel公式

• 直接编写Excel，简单培训即可，大幅降低员工学习成本，使用简单、上手快，普通用户可以根据业务逻辑进行模型微调。

   

图形化数据追踪，溯源异常数据

元年C1智能预算的魔术表单功能支持以图形方式完成数据追踪，把计算链路中的元素层层拆解，形象的展示给用户，再配合公式单步执行能力，彻底解决异常数据溯源问题。

用户以面板+连线的方式完成完成数据追踪，一个面板代表一类原始数据，面板的类型包括：

• 聚合面板：代表一个单元格，数据由子单元格求和而来，面板用树形结构显示所有子单元数据（支持消零），点击子单元格可以继续追踪。

• 公式面板：代表一个单元格，数据来自公式计算。面板支持对公式进行单步执行，点击公式中涉及引用的Excel地址，可以继续追踪。

• 输入面板：代表一个单元格，数据来自用户输入，面板展示用户输入和调整数据的历史记录。

• 函数面板：代表公式中一个的特定函数，例如sumifs，系统会分多列，展示求和的条件，条件计算结果和求和区域。

小节点弹性部署，低成本完成部署

元年C1智能预算的魔术表单功能支持以图形方式完成数据追踪，把计算链路中的元素层层拆解，形象的展示给用户，再配合公式单步执行能力，彻底解决异常数据溯源问题。

魔术表单功能在部署层面分为：服务节点、计算节点。两个独立的模块，只需要少量服务器资源就可以完成部署，其中：

• 服务节点，负责接收用户请求并把请求转化为待计算的任务队列 

• 计算节点，不直接响应用户请求，仅完成计算任务。计算节点支持弹性部署，可以根据任务池堆积情况实时增减。

在国内TOP10大型房企预算系统的成功应用

计算表单近200张，高峰期近千用户同时在线

L房企是“中国房地产百强企业综合实力TOP10”，全景经营计划系统，主要用于编制：项目全周期经营计划、项目跟投测算、监管资金测算等。系统业务涉及公司7大条线，包含计算表单近200张，高峰期近千用户同时在线。

▲相关阅读：魔术表单在大型房企预算系统应用的场景解读文章

魔术表单功能在该项目取得了良好的应用效果，主要体现在以下几个方面：

降低沟通成本、提升实施效率

• 以往预算项目上线需要顾问把模型翻译成计算规则配置进入系统，然后和用户一起用Excel底稿反复核对数据。采用魔术表单产品后，顾问可以先编制Excel底稿和用户沟通一致后公式原样上线，效率提升1倍。

• 以往用户发现数据错误只能指出结果问题，利用魔术表单的数据追踪用户可以轻松发现问题且明确公式错误，节省大量沟通时间。

   

改善用户编制体验，简化数据核对过程

• 以往项目实施中大量咨询都与系统模型有关，引入魔术表单后用户可以使用追踪功能完全自助理解模型，相关咨询大幅减少。

• 因为部分核心财务指标极其重，不容有错。用户往往需要编制线下Excel底稿用于核对线上数据。魔术表单支持导出带公式，只需导出Excel套表就能完成核对。省去了手工底稿环节。

   

轻松应对资源瓶颈

预算编制具有周期性，非编制期仅提供查询资源需求低，编制高峰期大量用户集中编制资源需求陡增。魔术表单的小节点弹性部署能力很好的解决了这个问题。平时部署8节点足以应对查询和分析，高峰期系统弹性扩容到30节点，还可根据计算任务排队情况可随时增加。